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2023年光伏玻璃产能与装机需求量_焦点观察

2023-05-25 04:12:54   来源:新浪  

光伏玻璃的主要原材料纯碱的价格在过去几周大幅下调,现货/期货价格已较三月的峰值跌去19%/46%,主要因为内蒙一大型天然碱项目即将投产。该行测算龙头的毛利率在此刻已回升到23%以上,而玻璃价格仍然持稳其实印证了玻璃在产业链上的议价能力在增强。

2023年光伏玻璃产能与装机需求量

2022年上半年国内光伏玻璃价格持续上涨,主要原因为需求旺盛,国内外装机量增多影响需求高涨;下半年价格受产能新投增多,终端电站受成本过高原因导致装机延后,价格从而下跌。


【资料图】

2022年上半年,光伏玻璃2.0mm镀膜玻璃价格由年初19.2元/平方米上升至22元/平方米,光伏玻璃3.2mm镀膜玻璃价格由年初25元/平方米上升至28.5元/平方米。2022年以来,光伏玻璃价格由底部慢慢爬升,价格上涨原因主要由两方面:一是今年上半年国内外旺盛的装机需求量导致,印度、欧美等国家需求大增,组件出口量增多;二是成本端上涨的影响,上半年受能源危机影响导致玻璃原材料中的天然气价格大涨,同时作为原材料的石英砂、纯碱的价格同时上涨,光伏玻璃生产成本增多支撑着玻璃价格上涨。

2022年下半年,光伏玻璃2.0mm镀膜价格由年中的22元/平方米跌至年末20.0元/平方米,光伏玻璃3.2mm镀膜玻璃价格由年中28.5元/平方米跌至年末26.75元/平方米。价格下跌的原因为,2022年下半年国内光伏玻璃新投产产能较多,市场已出现供大于求的情况,同时由于硅料价格常处在高位,对于组件厂来说只好压低玻璃价格来获取利润,导致玻璃价格一直下跌。

对于后续市场价格,预计以偏弱运行为主,一方面,2022年底国内产线新投增多,待产能爬坡结束后,供应量将有所增加;另一方面,自12月开始,组件排产情况持续走弱,下游采购以刚需补库为主,玻璃库存也缓缓增加,需求的减弱也给玻璃企业稳价带来不利影响,因此预计后续玻璃价格偏弱运行。

根据中研普华研究院《2022-2027年版光伏玻璃产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示:

据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据,自3月初起,硅料价格便步入下行通道。截至5月17日,硅料(单晶致密料)成交均价为14.27万元/吨,进入15万元/吨以下的区间,周环比降幅为9.63%,与3月1日成交均价23.74万元/吨相比跌幅达40%。

业内人士指出,随着光伏供应链价格不断下跌,今年光伏装机规模或超出预期,分布式光伏可能是突围的亮点。

光伏组件强劲的需求也推动光伏玻璃库存快速消化。2023年一季度玻璃量稳价增,成本高位下盈利磨底,供需格局优化后库存快速去化,价格提振下企业盈利修复在途。

长单“锁料”、提前布局以保障长期稳定供应,这在竞争异常激烈的光伏赛道,已成一大惯例。然而,各厂商密集斩获大单,却并不意味着光伏玻璃有供应短缺的迹象。恰恰相反,伴随着光伏产业的持续超预期增长,组件制造环节加速投产,光伏玻璃的市场需求水涨船高,现阶段的光伏玻璃行业正迎来前所未有的产能扩张。

光伏玻璃价格于当年11月中旬达到顶峰,3.2mm镀膜光伏玻璃的报价在41-48元/平方米,平均报价达42元/平方米,2.0mm镀膜光伏玻璃的平均报价也达到了34元/平方米。相较于7月中的24.0元/平方米,价格涨幅超过80%,动荡波及全产业链,一时形成了下游“集体放假”的局面。

2021年,修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》发布,对光伏玻璃新建项目不再要求产能置换,光伏玻璃价格才逐渐回归低位,行业产能快速增长。近年来,从取消产能置换,到建立新项目听证会制度,光伏玻璃迎来产能结构性释放,呈现“产能产量大幅增长、价格低位运行”的总体态势,进入新一轮产能扩张期。

根据工信部发布的2022年光伏压延玻璃行业运行情况,全国光伏压延玻璃在产企业40家,共计128窑442条生产线,产能8.4万t/d。全年光伏压延玻璃累计产量1606.2万吨,同比增加53.6%。而根据2022年各省召开的百余次在建及拟建光伏玻璃生产线项目听证会,2023年规划投产的产线日熔量合计已达9.60万t/d。

密集的听证会、超高的增长率,产能实现“井喷”式爆发,2022-2023年已俨然成为光伏玻璃行业的规模扩张高峰。

光伏玻璃行业具有显著的马太效应,行业格局较为集中,前七名企业占据了78%的光伏玻璃市场。从产能来看,双寡头的市场格局仍然显著,信义光能、福莱特以25%和23%的市场份额占据了半壁江山,与后五名企业差距悬殊。

双寡头依靠自身规模,在行业内形成了绝对的领先优势。去年,尽管因平均销售价格下降及原材料、能源成本的不断攀升,光伏玻璃行业的毛利率出现大幅下滑,行业首位的信义光能毛利率仅29.98%,同比减少17.01%,福莱特毛利率22.07%,同比减少13.43%,但仍普遍超其他企业10个百分点以上。规模效应使得即使在行业整体利润下滑的不利条件下,龙头仍可保证相当的盈利空间。

其余各光伏玻璃企业也正乘着政策与市场的东风,高歌猛进。行业内的老玩家如凯盛新能(原洛阳玻璃)、彩虹集团、唐山金信、亚玛顿等均有所行动,加速产线布局,进一步扩大产能规模。而旗滨集团、福耀玻璃等玻璃巨头的入局投产,也使得光伏行业一片“拥挤”景象。

其中,老牌浮法玻璃龙头旗滨集团作为闯入光伏玻璃赛道的黑马,在短短几年时间里便坐拥2条在产生产线,日熔化量达2200吨,冲上与彩虹集团市场占比并列第四的高位,预计在2023年末还将形成8条光伏玻璃生产线,产能可达9400t/d,意图迅速形成规模优势,剑锋直指行业龙头。

最新发布的行业研究报告,预计2023年全球光伏新增装机量350.6GW,对应光伏组件需求量421GW,推算全球光伏玻璃需求量为2323万吨,折算日熔量约7.17万t/d。

而从供给端的表现看,考虑到原片成品率及深加工成品率,预测在供需平衡情况下,2023年我国光伏玻璃的供给量约为2732万吨,对应的光伏玻璃日熔量为8.43万t/d。进一步考虑行业龙头企业扩产规划,2023年全国光伏玻璃实际在产产能将达到9.30万t/d,高于供需平衡时理想产能的10.2%。更有其他估算,预计2023年光伏玻璃产能将达11-12万t/d,已远远超出7.17万t/d的全球需求,产能过剩已现端倪。

《2022-2027年版光伏玻璃产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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